Аудит amoCRM нужен, если CRM уже есть, но бизнес не понимает, насколько она реально помогает продажам.
Сделки могут создаваться, менеджеры могут работать в системе, руководитель может смотреть отчеты. Но при этом заявки всё равно теряются, задачи просрочены, воронка не показывает реальный процесс, дубли портят базу, а часть работы снова уходит в таблицы и чаты.
CRM-аудит помогает быстро понять, где система работает неправильно и что нужно исправить в первую очередь.
После проверки вы получаете не общий комментарий «CRM нужно улучшить», а конкретный список проблем и доработок.
На выходе должно быть понятно:
| Что проверяем | Что вы получаете |
| Воронки и этапы | какие этапы лишние, каких не хватает, где сделки зависают |
| Заявки | какие обращения могут теряться и почему |
| Задачи | где менеджеры работают без следующего действия |
| Недозвоны | есть ли повторные касания и контроль |
| Источники | можно ли доверять аналитике по каналам |
| Дубли | где база загрязняется и как это исправить |
| Поля | какие данные лишние, каких не хватает |
| Отчеты | видит ли руководитель реальную картину |
| Права доступа | кто что видит и кто может менять настройки |
| Автоматизация | какие ручные действия можно убрать |
| Виджеты и интеграции | что можно подключить для усиления CRM |
Главная ценность аудита — приоритеты. Вы понимаете, что исправлять сразу, что можно отложить, а что вообще не нужно трогать.
Аудит нужен, если есть хотя бы несколько признаков:
Если CRM давно не проверялась, аудит лучше сделать до новых настроек. Иначе есть риск автоматизировать не процесс, а уже накопленный хаос.
Сначала определяем, зачем проводится аудит.
Например:
Без цели аудит превращается в общий осмотр. С целью он дает конкретный план действий.
Смотрим, как устроена amoCRM:
На этом этапе видно, насколько CRM совпадает с реальной работой отдела продаж.
Проверяем CRM не абстрактно, а по рабочим ситуациям:
Так проще найти проблемы, которые не видны в настройках, но мешают в ежедневной работе.
Проблемы разделяются по приоритету:
| Приоритет | Пример |
| Критично | заявки остаются без задач или ответственного |
| Важно | руководитель не видит просрочки и сделки без движения |
| Средне | поля перегружены, менеджеры заполняют лишнее |
| Можно позже | косметические правки, которые не влияют на продажи |
Так бизнес понимает, куда вкладывать время и деньги сначала.
После аудита формируется понятный план:
Проверяем, отражает ли воронка реальный путь клиента.
Плохой признак — этапы вроде:
Такие этапы не объясняют, что должен делать менеджер и где сделка зависла.
В нормальной воронке каждый этап связан с действием: первый контакт, недозвон, квалификация, предложение, счет, оплата, отказ с причиной.
настройка amoCRM для отдела продаж
Проверяем, как новые обращения попадают в CRM:
Главные вопросы:
Если заявка попала в CRM, но по ней нет задачи, это еще не обработанная заявка. Это просто карточка.
Смотрим, есть ли у активных сделок следующий шаг.
Проверяем:
Если менеджеры сами решают, когда перезвонить клиенту, CRM не управляет процессом. Она просто хранит данные.
автоматические задачи в amoCRM
Проверяем, можно ли доверять отчетам по источникам.
Проблемы обычно такие:
Если источники заполнены хаотично, нельзя нормально оценивать рекламу и работу отдела продаж.
Проверяем, не повторяются ли контакты и сделки.
Дубли опасны не только визуальным беспорядком. Они ломают:
Если дубли появляются постоянно, проблему нужно искать в источниках, правилах создания сделок и проверке контактов.
Руководитель должен видеть не просто сумму продаж, а процесс.
Минимально нужны отчеты:
Если руководитель всё равно спрашивает статусы в чате, отчеты в CRM не закрывают управленческую задачу.
Виджет не должен ставиться поверх хаоса. Если воронка, задачи и источники работают неправильно, новый инструмент может не дать результата.
Сначала нужно понять, что реально мешает продажам.
Если вы планируете связать amoCRM с сайтом, телефонией, 1С, МойСклад, СДЭК, hh.ru или другим сервисом, сначала нужно проверить структуру CRM.
Интеграция должна передавать данные в понятные поля, этапы и процессы. Если структура слабая, данные будут попадать в хаос.
Если amoCRM уже настраивали, но результата нет, аудит помогает отделить реальные ошибки от субъективного ощущения «CRM неудобная».
Если менеджеров становится больше, слабая настройка начнет мешать сильнее: больше заявок, больше задач, больше дублей, больше просрочек.
Важно разделять аудит и внедрение.
Аудит — это проверка и план. Он не равен полной перенастройке CRM.
В аудит обычно не входит:
Эти работы можно выполнить после аудита отдельным этапом, когда понятно, что именно нужно делать.
После аудита обычно есть три варианта.
Подходит, если CRM в целом работает, но есть отдельные проблемы:
Подходит, если структура CRM устарела или настроена формально.
Тогда пересобираются:
Подходит, если CRM постоянно развивается и бизнесу нужна регулярная поддержка:
Чтобы аудит прошел быстрее, желательно подготовить:
Если этого нет, можно начать с интервью и просмотра текущей CRM.
Оставьте заявку на аудит amoCRM.
Проверим воронки, заявки, задачи, источники, дубли, отчеты, права доступа и автоматизацию. После проверки дадим понятный список проблем и план доработок: что исправить сразу, что отложить и где CRM теряет заявки, время или контроль.
Мы поможем настроить CRM так, чтобы она работала на рост продаж, а не против него.
Возьмем на себя рутину, проконтролируем менеджеров и предоставим отчеты для стратегических решений