Как запретить менеджеру двигать сделку назад в amoCRM

Разбираем, зачем менеджеры возвращают сделки назад и закрывают их сами, какие правила движения по воронке записать и как закрепить их в amoCRM.

Коротко

Запрет перемещения сделок — это правило о том, кто может возвращать сделку на прошлые этапы, выводить её из закрытых и ставить «Успешно реализовано». Когда такого правила нет, воронку легко подогнать под планёрку, и руководитель планирует по цифрам, которые расходятся с продажами. Сначала запишите, кто и куда переносит сделки, потом закрепите это виджетом для нужных сотрудников: запрет действует в веб-версии amoCRM.

Почему менеджеры двигают сделки назад

Часто потому, что раньше сделку передвинули вперёд без повода. Перед планёркой сделки уезжают на поздние этапы, после неё тихо возвращаются, и отчёт по воронке перестаёт совпадать с реальностью.

Условный пример: четверг, 17:50, завтра планёрка. Менеджер переносит три сделки на «Договор», хотя клиенты ещё ничего не подписали. В понедельник две из них возвращаются на «Переговоры». Руководитель видит полную воронку и рассчитывает на эти деньги, а о провале узнаёт в конце месяца, когда план уже не спасти.

С закрытыми сделками похоже. Допустим, клиент отказался в марте, в мае позвонил снова, и менеджер вытащил старую сделку из закрытых. Отказ и новая покупка слились в одну сделку, и разобрать, почему клиент тогда ушёл, уже трудно.

Ещё один случай, тоже условный: «Успешно реализовано» до оплаты. Клиент говорит «беру», менеджер сразу закрывает сделку, а деньги приходят позже или не приходят вовсе. Выясняется это уже при сверке с бухгалтерией.

Злого умысла здесь часто нет. Правила движения по воронке никто не записал, поэтому каждый переносит сделки так, как ему кажется логичным.

Какие правила движения по воронке записать

Хватит пяти коротких правил на одну страницу регламента. С ними перенос сделки можно объяснить ссылкой на правило.

Вперёд — по условию этапа. У каждого этапа должно быть понятное условие входа: на «Договор» сделка попадает, когда клиент получил договор на подпись. Устного «вроде договорились» для этого мало.
Назад — только на оговорённые этапы. Если клиент взял паузу, сделку можно вернуть, например, на «Повторный звонок». Остальные возвраты идут через руководителя.
Закрывает руководитель. «Успешно реализовано» ставит руководитель, который видел оплату или подписанный договор. Решите заодно, может ли менеджер сам закрыть сделку как «Закрыто и не реализовано».
Закрытая сделка остаётся закрытой. Если клиент вернулся, для него заводят новую сделку, и история отказа не смешивается с новой покупкой.
Сделки отдела живут в его воронке. Перевод в чужую воронку согласуют с руководителем.

Запишите правила в регламент и разберите их на планёрке на примере двух-трёх ваших сделок. Если условие входа для этапа сформулировать не получается, дело в самой воронке. Как собрать воронки, задачи и контроль под отдел, разобрано в статье о настройке amoCRM для отдела продаж.

Что можно настроить правами пользователей amoCRM

Права пользователей управляют доступом сотрудника к данным, воронкам и сделкам. Их задают в разделе «Настройки» → «Пользователи»: нажмите на имя сотрудника, настройте права и нажмите «Сохранить».

Внизу списка прав есть «+»: через него задают права на отдельный этап воронки. Если запретить просмотр этапа, сотрудник будет видеть сам этап, но не сделки в нём. Доступ ко всей воронке закрывают правами на все её этапы, но сама воронка и её этапы останутся видны. Администраторы и пользователи с расширенными правами могут видеть все воронки и сделки.

Этими правами настраивают доступ к воронкам, этапам и сделкам. Если менеджер ведёт сделку, но не должен возвращать её назад или закрывать сам, запишите это отдельным правилом движения по воронке. А если лишние воронки и этапы просто мешают на экране, их скрывают из вида: об этом статья как скрыть поля, воронки и разделы от менеджеров.

Как включить запрет виджетом «Запрет перемещения сделок»

Виджет «Запрет перемещения сделок» от «Про Автоматизацию» не даёт выбранным сотрудникам менять этап сделки в обход ваших правил. В карточке сделки он скрывает этапы выше текущего, то есть «назад», и этапы из списка «Куда запрещено», а закрытую сделку там в работу не вернуть. В канбане сделку нельзя отпустить на запрещённый этап.

Настраивает администратор аккаунта: amoCRM → «Настройки» → раздел виджетов и интеграций → «Запрет перемещения сделок от компании Про Автоматизацию» → «Настройки» в окне виджета. Если виджет ещё не установлен, сначала нажмите там «Установить» и заполните короткую форму активации. Пока ничего не настроено, запретов нет ни у кого.

Отметьте стартовый этап. На вкладке «Параметры» в «Куда запрещено» выберите хотя бы один этап, куда сделки переносить не нужно. Подойдёт первый этап воронки: сделки попадают туда при создании. Пустой список у сотрудника с запретом означает полный запрет перемещения.
Закройте «Успешно реализовано». Отметьте этот этап в «Куда запрещено» в каждой воронке отдельно: в воронке, где его не отметили, он останется открытым. «Закрыто и не реализовано» добавьте, если менеджеры не должны сами закрывать и проигранные сделки.
Включите запрет менеджерам. В таблице «Кому запрещено» включите «Запрещено перемещение» нужным сотрудникам или сразу отделу строкой «настройки для всей группы». Руководителю, который закрывает сделки, переключатель не включайте. Если включали строкой отдела, выключите его в строке руководителя.
Добавьте исключения. Если старшему менеджеру можно возвращать сделку на «Повторный звонок», выберите этот этап в его «Разрешено двигать». На такой этап он переносит сделку всегда, вперёд и назад, а остальные запреты у него действуют.
Сохраните настройки. Нажмите «Сохранить настройки» и дождитесь надписи «Настройки успешно сохранены». Правила заработают у сотрудников после обновления страницы amoCRM (F5).

Запрет можно сузить условиями в карточке «Когда запрет срабатывает»: например, включить его только для сделок с тегом «VIP» или с пустым полем «ИНН». Условия одни на весь аккаунт и действуют на запрет целиком: если задать условие по тегу «VIP», этапы «назад» скроются только у сделок с этим тегом.

Проверьте на одном менеджере: пусть он откроет сделку на этапе «Переговоры». В списке этапов карточки останутся «Переговоры» и этапы после них, без «Успешно реализовано». При попытке выбрать запрещённое мигает красная рамка. В канбане над запрещённым этапом появляется красная подложка, и отпущенная сделка возвращается на место.

Если в карточке видны этапы нескольких воронок, скроются и этапы тех воронок, что стоят в списке выше текущей. Текстовых сообщений виджет не показывает, поэтому объясните правила отделу до включения запрета.

Чтобы сделки не уходили в чужие воронки, откройте вкладку «Правила по воронкам»: «Добавить правило» → «Воронка», например «Продажи». Переключатель «Запрещён перевод в другие воронки» у нового правила уже включён. Пустое поле «Кого касается» означает всех сотрудников, включая администраторов. Нажмите «Сохранить правила».

Правилом по воронке можно закрыть и отдельные этапы для части людей через «Запрещённые этапы этой воронки»: например, стажёрам — «Успешно реализовано» в «Опте». Если перевод в другие воронки им нужно оставить, выключите в этом правиле «Запрещён перевод в другие воронки». Одна воронка — одно правило, и «Разрешено двигать» его не снимает.

Важно. Строка отдела и «Включить всех» переключают только тех, кто работает сейчас, а «Кого касается» хранит конкретных людей. Новому менеджеру запрет нужно включить вручную. В правила по воронкам, где выбраны конкретные сотрудники, новичка тоже нужно добавить в «Кого касается».

Сразу честно: запрет работает в канбане и карточке сделки веб-версии amoCRM, а мобильное приложение и автоматические действия его не проверяют. Уже сделанные переносы виджет не откатывает, журнала попыток и уведомлений у него нет.

Как понять, что правило прижилось

Посмотрите на поздние этапы воронки через неделю-две после включения. Если про каждую сделку на «Договоре» менеджер может сказать, что именно произошло с клиентом, правило работает. Если нет, разберите одну такую сделку на планёрке, без имён.

Просьбы вернуть сделку назад тоже полезны. Обычно за такой просьбой стоит клиент, который взял паузу. Обсудите с менеджером, что предложить клиенту, и только потом решайте, нужен ли возврат.

Тот же порядок нужен и в задачах: если менеджеры закрывают их пустыми, по истории сделки не понять, почему она стоит на месте. Как это исправить, разобрано в статье о задачах без результата.

Итог. Сделки двигают назад там, где правила движения по воронке живут только в голове руководителя. Запишите пять правил, решите, кто закрывает сделки, и только потом закройте менеджерам «Успешно реализовано» и этапы «назад». Через неделю-две посмотрите на поздние этапы: по ним видно, прижилось ли правило.

Вопросы и ответы

Можно ли обойтись без виджета?

Да, например на договорённостях: регламент движения по воронке и еженедельный разбор поздних этапов. Это работает, пока отдел небольшой и руководитель успевает смотреть каждую сделку. Когда не успевает, возврат назад и закрытие удобнее ограничить в настройках виджета.

Можно ли разрешить переносить сделку только на соседний этап?

Нет, такого правила в виджете нет: перескоки через этапы он не запрещает. Включить запрет только в рабочие часы тоже нельзя. Порядок шагов держит регламент с условием входа для каждого этапа.

Можно ли разным менеджерам запретить разные этапы?

Да. Список «Куда запрещено» один на весь аккаунт, поэтому разные запреты задают «Правилами по воронкам» с нужными сотрудниками в «Кого касается» и личными «Разрешено двигать».

Запрет действует на администраторов?

Да, если включить им переключатель. Правило по воронке с пустым «Кого касается» действует на всех, включая администраторов.

Источники

Страница виджета «Запрет перемещения сделок» — «Про Автоматизацию», по состоянию на 01.10.2026
Настройка прав пользователя — справка amoCRM, по состоянию на 01.10.2026
Настроить отдельный доступ к воронке — справка amoCRM, по состоянию на 01.10.2026