Запрет перемещения сделок между этапами в amoCRM

Первым делом установите виджет в вашу amoCRM систему:

• Зайдите в amoCRM → Настройки → Виджеты
• Найдите виджет «Запрет перемещения сделок» в каталоге
• Нажмите «Установить» и подтвердите установку
• Откройте настройки виджета

Сверху настроек выберите этапы, на которые сделку двигать нельзя никому из ограниченных менеджеров:

• Отметьте воронки и этапы в поле «Запрещённые этапы» — это общий список для всего аккаунта
• Этапы «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано» считаются конечными: из них перемещение запрещено по умолчанию

Дальше идёт таблица сотрудников по отделам с двумя запретами и исключениями:

• Запрещено перемещение — сделку нельзя двигать назад (вперёд можно) и нельзя переносить на «Запрещённые этапы». Работает и в канбане, и в карточке, и в массовых действиях списка
• Полный запрет внутри карточки — в карточке сделки у этого сотрудника этапы скрыты совсем, сменить этап нельзя
• Разрешено двигать — исключения: выбранные этапы остаются доступны сотруднику, даже если включены запреты выше. Сюда же попадает и разрешение двигать сделку назад
• Настройки одного сотрудника можно скопировать другому или сразу всем — это ускоряет настройку большого отдела
• Нажмите «Сохранить настройки»

Проверьте работу виджета под учётной записью менеджера:

• Попробуйте перетащить сделку на другой этап в канбане
• Смените статус в карточке сделки и в списке
• Убедитесь, что перемещение блокируется