Распределение сделок в amoCRM

Справедливо распределить нагрузку?

Автоматическое распределение новых сделок между менеджерами по процентам, максимальному количеству или равными долями. Учет контактов, компаний и активности менеджеров.

Установить виджет Смотреть инструкцию →

Проблемы неравномерного распределения

Ручное распределение сделок создает хаос и несправедливость

Неравномерная нагрузка

Одни менеджеры перегружены сделками, другие простаивают. Это снижает общую эффективность команды.

Потеря горячих лидов

Новые заявки попадают к занятым менеджерам и теряются в общем потоке — клиент уходит к конкурентам.

Конфликты в команде

Споры о том, кому достались лучшие клиенты, снижают мотивацию и портят атмосферу в коллективе.

Снижение конверсии

Перегруженные менеджеры не успевают качественно обработать каждую сделку, что ведёт к потере продаж.

Решение всех проблем

Умные алгоритмы для справедливого распределения сделок

Автоматическое объединение

Мгновенно получайте уведомления о новых заявках и сразу связывайтесь с клиентом

Гибкие настройки

Отслеживайте движение сделок по этапам. Автоматически отправляйте уведомления при переходе на новый этап

Умные алгоритмы

Уведомляйте руководителей о крупных сделках, а коллег - о необходимости позвонить клиенту

Сохранение истории

При объединении сохраняются все контакты, теги, компании и важные данные из всех сделок

Тарифы

Стоимость подписки на виджет

Стоимость

1 месяц1 800 ₽

3 месяца3 990 ₽

6 месяцев6 990 ₽

12 месяцев10 990 ₽

Как настроить виджет за 3 минуты

Следуйте простым шагам для быстрой настройки:

1Установка и активация виджета

2Настройка активности менеджеров

3Настройка триггера в воронке

4Выбор алгоритма распределения

5Логика распределения по процентам

Каждому менеджеру задаётся процент от общего потока сделок. При поступлении новой сделки виджет анализирует, кто из менеджеров на данный момент получил меньше своей доли, и назначает сделку именно ему. Это гарантирует, что со временем каждый менеджер получит ровно столько сделок, сколько ему положено по проценту.

Пример

Если менеджеру А назначено 80%, а менеджеру Б — 20%, то из каждых 10 сделок А получит 8, а Б получит 2.

Пример с отключением активности

Допустим, у менеджера А — 80%, у менеджера Б — 20%. Если отключить активность менеджера Б, все новые сделки начнёт получать менеджер А. Когда Б снова станет активным (при условии, что сами проценты не менялись), система увидит, что Б «отстаёт» от своей доли, и начнёт направлять сделки преимущественно ему — пока соотношение не выровняется до 80:20. После этого распределение продолжится в обычном режиме.

Если изменить настройки — добавить или убрать менеджера из распределения, либо изменить сами проценты — система обнулит накопленные счётчики и начнёт считать с нуля. Это нужно, чтобы старая статистика не влияла на новые правила распределения и новая конфигурация сразу вступила в силу.

6Настройка учета нагрузки для лимитов

7Настройка связанных сущностей

8Графики: сохранённые и просмотр

График работы определяет, когда ваши менеджеры принимают входящие сделки. Если сделка приходит в нерабочее время — она не распределяется.

Типы графиков:

Общий график (для всех): применяется ко всем менеджерам аккаунта, у которых нет своего индивидуального или графика отдела.
Подходит для: единого рабочего времени для всей команды.

График отдела: применяется к конкретному отделу. Если у менеджера нет индивидуального графика — используется график его отдела.
Подходит для: когда разные отделы работают в разное время (например, отдел продаж до 20:00, а техподдержка до 23:00).

Индивидуальный график: персональный график конкретного менеджера. Имеет наивысший приоритет — перекрывает и общий график, и график отдела.
Подходит для: менеджеров с нестандартным графиком, совместителей, работников в другом часовом поясе.

Периоды действия графика:

Каждый график создаётся на определённый период (с даты по дату). Можно создать несколько периодов для одного графика.
Пример:

Январь–Февраль: Пн–Пт 9:00–18:00
Март: Пн–Пт 9:00–20:00

Система автоматически подберёт нужный период для текущей даты.

Если у менеджера нет графика:

Если менеджер не включён ни в один из графиков (ни в отдел, ни в индивидуальный и общий график не задан) — он не будет получать сделки.
Убедитесь, что все активные менеджеры включены в подходящий график.

Сохранённые графики:

В левом блоке есть список сохранённых графиков. Любой график можно применить, переименовать или удалить. Внутри сохранённого графика может быть несколько записей (например: общий график + отдельный отдел) — их также можно открыть и удалить по отдельности.

Просмотр графиков:

В блоке "Просмотр графика" видно, в какие дни и у кого действует расписание — удобно для контроля распределения по отделам и сотрудникам.

9Создание нового графика

10Исключения и приоритеты графиков

Праздники и переносы:

В каждом графике можно указать:

Добавить рабочий день — например, суббота, которая стала рабочей из-за переноса праздника. Менеджер будет получать сделки в этот день, даже если по расписанию он выходной.
Добавить выходной — праздники или отгулы. В эти дни менеджер не получает сделки, даже если по расписанию они рабочие.

ВАЖНО: эти параметры применяются к уже существующему графику, когда нужно точечно внести изменения для отдела, менеджера или всех сотрудников.

Как работает приоритет:

Система всегда ищет наиболее подходящий график в следующем порядке:

Индивидуальный график менеджера
График отдела
Общий график
Если ничего не найдено — менеджер не получает сделки

Пример: у вас есть общий график Пн–Пт 9:00–18:00. Менеджер Андрей работает посменно. Вы создаёте для него индивидуальный сменный график — и теперь Андрей получает сделки по своему расписанию, остальные — по общему.

Как передаётся график при распределении:

Когда настраиваете виджет распределения, вы выбираете конкретный график, по которому будут проверяться менеджеры. Этот график передаётся при каждом срабатывании триггера.

График указан — каждый менеджер проверяется по своему расписанию внутри этого графика (с учётом приоритетов: индивидуальный > отдел > общий).
График не указан — распределение идёт по таблице активности без проверки рабочего времени (блок активности открывается в профиле менеджера в amoCRM).

ВАЖНО: если в триггере указан график, график и активность работают вместе. Даже если менеджер есть в графике и сейчас рабочее время — он не будет получать сделки, если отключён в блоке активности. Оба условия должны выполняться одновременно.

Часовой пояс:

Все проверки рабочего времени выполняются в часовом поясе вашего аккаунта. Если в аккаунте не настроен часовой пояс, то по умолчанию используется Московское время (Europe/Moscow).

Освободим ваше время, за счет автоматизации процессов и аналитики

Возьмем на себя рутину, проконтролируем менеджеров и предоставим отчеты для стратегических решений

Мы вас ценим