Распределение сделок в amoCRM между менеджерами

Справедливо распределить нагрузку?

Автоматическое распределение новых сделок между менеджерами по процентам, максимальному количеству или равными долями. Учет контактов, компаний и активности менеджеров.

Установить виджет Смотреть инструкцию →

Проблемы неравномерного распределения

Ручное распределение сделок создает хаос и несправедливость

Неравномерная нагрузка

Одни менеджеры перегружены сделками, другие простаивают. Это снижает общую эффективность команды.

Потеря горячих лидов

Новые заявки попадают к занятым менеджерам и теряются в общем потоке — клиент уходит к конкурентам.

Конфликты в команде

Споры о том, кому достались лучшие клиенты, снижают мотивацию и портят атмосферу в коллективе.

Снижение конверсии

Перегруженные менеджеры не успевают качественно обработать каждую сделку, что ведёт к потере продаж.

Решение всех проблем

Умные алгоритмы для справедливого распределения сделок

Автоматическое объединение

Мгновенно получайте уведомления о новых заявках и сразу связывайтесь с клиентом

Гибкие настройки

Отслеживайте движение сделок по этапам. Автоматически отправляйте уведомления при переходе на новый этап

Умные алгоритмы

Уведомляйте руководителей о крупных сделках, а коллег - о необходимости позвонить клиенту

Сохранение истории

При объединении сохраняются все контакты, теги, компании и важные данные из всех сделок

Тарифы

Стоимость подписки на виджет

Как настроить виджет за 3 минуты

Следуйте простым шагам для быстрой настройки:

1Установка и активация виджета

2Настройка активности менеджеров

Важная настройка для работы виджета:

Для этого нажмите на "Аккаунт" в левом верхнем углу, где сможете включить/выключить участие менеджеров в распределении:

Активные менеджеры - получают новые сделки
Неактивные менеджеры - исключаются из распределения
Меняйте статус в реальном времени (отпуск, больничный)

3Настройка триггера в воронке

4Выбор алгоритма распределения

Виджет поддерживает несколько алгоритмов распределения:

Равными долями (по умолчанию)

Если не настраивать таблицу распределения - сделки автоматически распределяются поочередно между всеми активными менеджерами

По процентам

Каждый менеджер получает определенный процент от общего потока (настраивается в таблице)

По максимальному количеству

Ограничение количества сделок для каждого менеджера (настраивается в таблице)

5Логика распределения по процентам

Каждому менеджеру задаётся процент от общего потока сделок. При поступлении новой сделки виджет анализирует, кто из менеджеров на данный момент получил меньше своей доли, и назначает сделку именно ему. Это гарантирует, что со временем каждый менеджер получит ровно столько сделок, сколько ему положено по проценту.

Пример

Если менеджеру А назначено 80%, а менеджеру Б — 20%, то из каждых 10 сделок А получит 8, а Б получит 2.

Пример с отключением активности

Допустим, у менеджера А — 80%, у менеджера Б — 20%. Если отключить активность менеджера Б, все новые сделки начнёт получать менеджер А. Когда Б снова станет активным (при условии, что сами проценты не менялись), система увидит, что Б «отстаёт» от своей доли, и начнёт направлять сделки преимущественно ему — пока соотношение не выровняется до 80:20. После этого распределение продолжится в обычном режиме.

Если изменить настройки — добавить или убрать менеджера из распределения, либо изменить сами проценты — система обнулит накопленные счётчики и начнёт считать с нуля. Это нужно, чтобы старая статистика не влияла на новые правила распределения и новая конфигурация сразу вступила в силу.

6Настройка учета нагрузки для лимитов

Если используете лимиты по количеству сделок - настройте как считать нагрузку:

"Учитывать максимальное число сделок на этапах": включите чтобы ограничить подсчет нагрузки только определенными воронками и этапами
Выберите воронки и этапы: только сделки на этих этапах будут учитываться при проверке лимитов менеджеров

По умолчанию:

Если не выбирать конкретные воронки и этапы, система будет учитывать сделки менеджера только в той воронке и на том этапе, где настроен триггер

Пример использования:

Лимит 20 сделок, но считать сделки менеджера только из этапы "Переговоры" и "Принятие решения", а не всю воронку

7Настройка связанных сущностей

Настройте что делать с контактами, компаниями и задачами:

Учет существующих связей

• Контакты: если у контакта сделки уже есть ответственный менеджер - сделка достанется ему
• Компании: аналогично для ответственного за компанию

Обновление ответственного

• Контакты: назначить ответственного за сделку также ответственным за контакт
• Компании: назначить ответственного за сделку также ответственным за компанию
• Задачи сделки: переназначить все задачи сделки новому ответственному

Исключение менеджера

Укажите ID менеджера в поле "кроме" - для него НЕ будет работать логика контактов/компаний, сделки будут распределяться по основным правилам

Как это работает

Без учета связей: сделки распределяются только по заданным правилам (проценты, максимум, круговое)

С учетом связей: система сначала проверяет ответственных за контакт/компанию, затем применяет основные правила

Обновление: после назначения ответственного за сделку, система может автоматически назначить его ответственным за связанные сущности

8Графики: сохранённые и просмотр

График работы определяет, когда ваши менеджеры принимают входящие сделки. Если сделка приходит в нерабочее время — она не распределяется.

Типы графиков:

Общий график (для всех): применяется ко всем менеджерам аккаунта, у которых нет своего индивидуального или графика отдела.
Подходит для: единого рабочего времени для всей команды.

График отдела: применяется к конкретному отделу. Если у менеджера нет индивидуального графика — используется график его отдела.
Подходит для: когда разные отделы работают в разное время (например, отдел продаж до 20:00, а техподдержка до 23:00).

Индивидуальный график: персональный график конкретного менеджера. Имеет наивысший приоритет — перекрывает и общий график, и график отдела.
Подходит для: менеджеров с нестандартным графиком, совместителей, работников в другом часовом поясе.

Периоды действия графика:

Каждый график создаётся на определённый период (с даты по дату). Можно создать несколько периодов для одного графика.
Пример:

Январь–Февраль: Пн–Пт 9:00–18:00
Март: Пн–Пт 9:00–20:00

Система автоматически подберёт нужный период для текущей даты.

Если у менеджера нет графика:

Если менеджер не включён ни в один из графиков (ни в отдел, ни в индивидуальный и общий график не задан) — он не будет получать сделки.
Убедитесь, что все активные менеджеры включены в подходящий график.

Сохранённые графики:

В левом блоке есть список сохранённых графиков. Любой график можно применить, переименовать или удалить. Внутри сохранённого графика может быть несколько записей (например: общий график + отдельный отдел) — их также можно открыть и удалить по отдельности.

Просмотр графиков:

В блоке "Просмотр графика" видно, в какие дни и у кого действует расписание — удобно для контроля распределения по отделам и сотрудникам.

9Создание нового графика

Чтобы создать новый график:

Откройте вкладку "Настройки" (расширенные настройки виджета)
Нажмите "Создать новый график" и задайте название
В блоке редактирования выберите параметры и сохраните график

Параметры графика:

Кому задаём график: всем сотрудникам, конкретному отделу или конкретному сотруднику.

Тип графика: по дням недели, посменный или конкретный день.

Период и время: задайте диапазон дат и рабочие часы.

Типы расписания:

Стандартное (по дням недели): выбираете конкретные дни недели и указываете время работы.
Пример: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт с 9:00 до 18:00.

Посменный график: менеджер работает циклически: N рабочих дней / N выходных дней.
Пример: 2 через 2 (два рабочих дня, два выходных, и так по кругу). Отсчёт идёт с даты начала графика.

Конкретный день: произвольная настройка графика на любые выбранные даты.

При создании графика рабочие дни подсвечиваются цветом. Чтобы сделать конкретный день нерабочим — просто нажмите на него: день снимется с выделения и автоматически попадёт в список исключений.

10Исключения и приоритеты графиков

Праздники и переносы:

В каждом графике можно указать:

Добавить рабочий день — например, суббота, которая стала рабочей из-за переноса праздника. Менеджер будет получать сделки в этот день, даже если по расписанию он выходной.
Добавить выходной — праздники или отгулы. В эти дни менеджер не получает сделки, даже если по расписанию они рабочие.

ВАЖНО: эти параметры применяются к уже существующему графику, когда нужно точечно внести изменения для отдела, менеджера или всех сотрудников.

Как работает приоритет:

Система всегда ищет наиболее подходящий график в следующем порядке:

Индивидуальный график менеджера
График отдела
Общий график
Если ничего не найдено — менеджер не получает сделки

Пример: у вас есть общий график Пн–Пт 9:00–18:00. Менеджер Андрей работает посменно. Вы создаёте для него индивидуальный сменный график — и теперь Андрей получает сделки по своему расписанию, остальные — по общему.

Как передаётся график при распределении:

Когда настраиваете виджет распределения, вы выбираете конкретный график, по которому будут проверяться менеджеры. Этот график передаётся при каждом срабатывании триггера.

График указан — каждый менеджер проверяется по своему расписанию внутри этого графика (с учётом приоритетов: индивидуальный > отдел > общий).
График не указан — распределение идёт по таблице активности без проверки рабочего времени (блок активности открывается в профиле менеджера в amoCRM).

ВАЖНО: если в триггере указан график, график и активность работают вместе. Даже если менеджер есть в графике и сейчас рабочее время — он не будет получать сделки, если отключён в блоке активности. Оба условия должны выполняться одновременно.

Часовой пояс:

Все проверки рабочего времени выполняются в часовом поясе вашего аккаунта. Если в аккаунте не настроен часовой пояс, то по умолчанию используется Московское время (Europe/Moscow).

Освободим ваше время, за счет автоматизации процессов и аналитики

Возьмем на себя рутину, проконтролируем менеджеров и предоставим отчеты для стратегических решений

Мы вас ценим