Умное распределение сделок для amoCRM

Справедливо распределить нагрузку?

Автоматическое распределение новых сделок между менеджерами по процентам, максимальному количеству или равными долями. Учёт контактов, компаний и активности менеджеров.

Установить виджетСмотреть инструкцию →

Проблемы неравномерного распределения

Ручное распределение сделок создаёт хаос и несправедливость

Неравномерная нагрузка

Одни менеджеры перегружены сделками, другие
простаивают. Это снижает общую эффективность
команды.

Потеря горячих лидов

Новые заявки попадают к занятым менеджерам и
теряются в общем потоке, пока клиент уходит к
конкурентам.

Конфликты в команде

Споры о том, кому достались лучшие клиенты,
снижают мотивацию и портят атмосферу в
коллективе.

Снижение конверсии

Перегруженные менеджеры не успевают
качественно обработать каждую сделку, что ведёт к
потере продаж.

Решение всех проблем

Умные алгоритмы для справедливого распределения сделок

Автоматическое объединение

Мгновенно получайте уведомления о новых заявках и сразу связывайтесь с клиентом

Гибкие настройки

Отслеживайте движение сделок по этапам. Автоматически отправляйте уведомления при переходе на новый этап

Умные алгоритмы

Уведомляйте руководителей о крупных сделках, а коллег - о необходимости позвонить клиенту

Сохранение истории

При объединении сохраняются все контакты, теги, компании и важные данные из всех сделок

Как настроить виджет за 3 минуты

Следуйте простым шагам для быстрой настройки:

Установите виджет в вашу amoCRM и активируйте его в нужных воронках:

  • Нажмите "Установить виджет" и следуйте инструкциям
  • Виджет автоматически синхронизирует список ваших менеджеров

Важная настройка для работы виджета:

Для этого нажмите на "Аккаунт" в левом верхнем углу, где сможете включить/выключить участие менеджеров в распределении:

Активность менеджеров
  • Активные менеджеры - получают новые сделки
  • Неактивные менеджеры - исключаются из распределения
  • Меняйте статус в реальном времени (отпуск, больничный)

Создайте триггер в amoCRM для автоматического распределения:

  • Зайдите в "Настройки воронки" → выберите этап
  • Выберите виджет "Распределение сделок"
  • Выберите нужный вам триггер воронки
  • Приступайте к настройке

Виджет поддерживает несколько алгоритмов распределения:

Равными долями (по умолчанию)
Если не настраивать таблицу распределения - сделки автоматически распределяются поочередно между всеми активными менеджерами
По процентам
Каждый менеджер получает определенный процент от общего потока (настраивается в таблице)
По максимальному количеству
Ограничение количества сделок для каждого менеджера (настраивается в таблице)

Если нужно распределение по процентам или лимитам - заполните таблицу:

  • Менеджер: выберите из списка нужных сотрудников
  • Макс. кол-во: лимит сделок (0 = без лимита)
  • Процент: доля от общего потока (0 = не учитывать)
Умная адаптация:
Если один из менеджеров в таблице станет неактивным, система автоматически исключит его и пересчитает проценты между оставшимися активными менеджерами
Важно:
Если таблица пустая - все активные менеджеры автоматически участвуют в равном распределении
Логика процентного распределения
При поступлении новой сделки система пересчитывает: "Сколько сделок должен иметь каждый менеджер при новом общем количестве?" Сделка достается тому, кто больше всего "отстает" от своего целевого процента.

Если используете лимиты по количеству сделок - настройте как считать нагрузку:

  • "Учитывать максимальное число сделок на этапах": включите чтобы ограничить подсчет нагрузки только определенными воронками и этапами
  • Выберите воронки и этапы: только сделки на этих этапах будут учитываться при проверке лимитов менеджеров
По умолчанию:
Если не выбирать конкретные воронки и этапы, система будет учитывать сделки менеджера только в той воронке и на том этапе, где настроен триггер
Пример использования:
Лимит 20 сделок, но считать сделки менеджера только из этапы "Переговоры" и "Принятие решения", а не всю воронку

Настройте что делать с контактами, компаниями и задачами:

Учет существующих связей
• Контакты: если у контакта сделки уже есть ответственный менеджер - сделка достанется ему
• Компании: аналогично для ответственного за компанию
Обновление ответственного
• Контакты: назначить ответственного за сделку также ответственным за контакт
• Компании: назначить ответственного за сделку также ответственным за компанию
• Задачи сделки: переназначить все задачи сделки новому ответственному
Исключение менеджера
Укажите ID менеджера в поле "кроме" - для него НЕ будет работать логика контактов/компаний, сделки будут распределяться по основным правилам
Как это работает
Без учета связей: сделки распределяются только по заданным правилам (проценты, максимум, круговое)
С учетом связей: система сначала проверяет ответственных за контакт/компанию, затем применяет основные правила
Обновление: после назначения ответственного за сделку, система может автоматически назначить его ответственным за связанные сущности

Освободим ваше время,
за счет автоматизации процессов и аналитики

Возьмем на себя рутину, проконтролируем менеджеров и предоставим отчеты для стратегических решений