Объединение дублей сделок в amoCRM без потери заявок

Нажмите кнопку «Установить виджет» и следуйте инструкциям amoCRM для подключения.

Выберите сущность объединения:

• Основной контакт — объединение по первому контакту в сделке
• Контакт — поиск дублей по всем контактам
• Компания — объединение по компании
• Компания или Основной контакт — универсальный режим

Выберите стратегию объединения:

• В сторону старшей сделки — сохраняется самая старая сделка
• По приоритету в блоке — учитывается настроенный приоритет этапов

Укажите дополнительное поле для точной проверки дублей. Например, по номеру телефона или email.

Выберите поля, значения которых нужно брать из самой новой сделки при объединении.

Например: "Ответственный", "Цена", "Название" и любые кастомные поля.

Создайте блоки воронок с этапами. В каждом блоке можно:

• Первый в блоке имеет самый низкий приоритет, а последний — самый высокий
• Включить/выключить объединение внутри блока
• Настроить несколько воронок в одном блоке

Включите автоматическое создание задач после объединения:

• Выберите тип задачи
• Укажите текст задачи
• Задача будет создана для основной сделки

После настройки нажмите «Применить к существующим сделкам», чтобы обработать уже созданные сделки.

Новые сделки будут автоматически проверяться на дубли при создании.