Дубли сделок (объединение дублей сделок) в amoCRM

Навести порядок в сделках?

Автоматическое склеивание дублированных сделок с сохранением всех важных данных. Экономьте время менеджеров и улучшайте качество вашей базы данных.

Установить виджетСтатьяСмотреть инструкцию →

Проблемы дублей в amoCRM

Дубли в amoCRM создают хаос в работе отдела продаж

Хаос в системе

Одинаковые клиенты создают несколько сделок, что приводит к путанице и потере важной информации.

Потеря времени

Менеджеры тратят драгоценное время на поиск и ручное объединение дублированных сделок.

Неточная статистика

Дубли искажают отчёты и аналитику, мешая принятию правильных управленческих решений.

Упущенные продажи

Из-за дублей можно потерять клиента или дважды обработать одну заявку, что снижает эффективность.

Решение всех проблем

Умные алгоритмы для автоматического объединения дублей

Автоматическое объединение

Мгновенно получайте уведомления о новых заявках и сразу связывайтесь с клиентом.

Гибкие настройки

Отслеживайте движение сделок по этапам. Автоматически отправляйте уведомления при переходе на новый этап.

Умные алгоритмы

Уведомляйте руководителей о крупных сделках, а коллег — о необходимости позвонить клиенту.

Сохранение истории

При объединении сохраняются все контакты, теги, компании и важные данные из всех сделок.

Пошаговая настройка виджета

Следуйте простым шагам для быстрой настройки:

Нажмите кнопку «Установить виджет» и следуйте инструкциям amoCRM для подключения.

Установить виджет сейчас

Выберите сущность объединения:

  • Основной контакт — объединение по первому контакту в сделке
  • Контакт — поиск дублей по всем контактам
  • Компания — объединение по компании
  • Компания или Основной контакт — универсальный режим

Выберите стратегию объединения:

  • В сторону старшей сделки — сохраняется самая старая сделка
  • По приоритету в блоке — учитывается настроенный приоритет этапов

Укажите дополнительное поле для точной проверки дублей. Например, по номеру телефона или email.

Совет:
Это поможет избежать ошибочного объединения разных клиентов с одинаковыми именами.

Выберите поля, значения которых нужно брать из самой новой сделки при объединении.

Например: "Ответственный", "Цена", "Название" и любые кастомные поля.

Создайте блоки воронок с этапами. В каждом блоке можно:

  • Первый в блоке имеет самый низкий приоритет, а последний — самый высокий
  • Включить/выключить объединение внутри блока
  • Настроить несколько воронок в одном блоке
Внимание:

Если включена опция "Не склеивать внутри блока", дубли в этом блоке объединяться не будут.

Включите автоматическое создание задач после объединения:

  • Выберите тип задачи
  • Укажите текст задачи
  • Задача будет создана для основной сделки

После настройки нажмите «Применить к существующим сделкам», чтобы обработать уже созданные сделки.

Новые сделки будут автоматически проверяться на дубли при создании.

Дополнительные возможности

Уникальные функции для максимальной скорости и удобства

Умное объединение данных

При склеивании сохраняются все контакты, теги, компании и кастомные поля из всех дубликатов. Приоритетные поля берутся из самой новой сделки.

Гибкая настройка приоритетов

Настройте приоритеты этапов в каждой воронке. Сделка с более высоким приоритетом станет основной при объединении.

Безопасность данных

Виджет не удаляет данные, а корректно объединяет их. Все связанные контакты и компании сохраняются в основной сделке.

Автоматические теги

После объединения к основной сделке автоматически добавляется специальный тег для отслеживания выполненных операций.

Работа с блоками

Создавайте блоки воронок и настраивайте разные правила объединения для разных типов сделок.

Точное обнаружение дублей

Многоуровневый алгоритм поиска учитывает контакты, компании и дополнительные поля, исключая ложные совпадения.

Освободим ваше время,
за счет автоматизации процессов и аналитики

Возьмем на себя рутину, проконтролируем менеджеров и предоставим отчеты для стратегических решений

Дубли сделок (объединение дублей сделок) в amoCRM | Про Автоматизацию