Как скрыть поля, воронки и разделы от менеджеров в amoCRM
Разбираем, что можно спрятать от менеджеров в amoCRM, как собрать чистый экран для новичка и почему скрытие не заменяет права пользователей.
Лишние поля, воронки, этапы и пункты меню в amoCRM можно скрыть из вида: выбранные сотрудники перестают их видеть, а данные остаются на месте. Менеджер работает в чистой карточке, новичок быстрее разбирается, где что. Ограничить так доступ к данным нельзя: для этого есть права пользователей amoCRM.
Зачем менеджеру видеть меньше
Менеджеру для работы нужна небольшая часть amoCRM, а всё остальное на экране отвлекает и путает. Тяжелее всего новичку.
Условный пример: во вторник в отдел розницы выходят два стажёра. Они открывают сделку и видят сорок полей, из которых заполнять нужно восемь. В «Сделках» четыре воронки: розница, опт, сервис и склад. Полдня стажёры переспрашивают соседей, какие поля трогать, а в воронку сервиса на всякий случай не заходят.
Эти поля и воронки нужны другим отделам и руководителю, поэтому удалить их нельзя. Новичкам они только мешают. Когда карточка перегружена, CRM часто начинают заполнять для галочки. Как это происходит, разобрано в статье об ошибках внедрения amoCRM.
Начните с уборки: удалите поля, которыми не пользуется никто. Остальное спрячьте от тех, кому оно не нужно по роли.
Чем скрытие отличается от прав доступа
Скрытие убирает поле, воронку или пункт меню с экрана сотрудника, но данные остаются в аккаунте. Это скрытие отображения, а не права доступа. Поэтому перед настройкой задайте про каждый элемент один вопрос: он сотруднику мешает или ему нельзя это знать?
Мешает — прячьте. Служебные поля для отчётов, воронка соседнего отдела, расчёты, которые не нужны по роли, отвлекают менеджера от клиента.
Нельзя знать — начинайте с прав пользователей amoCRM, то есть штатных ограничений доступа. Если сотрудник не должен работать с чужими сделками или уносить с собой клиентскую базу, скрытие эту задачу не решит. Сначала настраивают права, а скрытие ставят поверх них, чтобы экран был чистым. Права и роли — часть базовой настройки CRM, как воронки и поля. Что в неё входит, разобрано в статье о том, что нужно сделать, чтобы CRM работала.
Как решить, что прятать и от кого
Идите от ролей. Для каждой выпишите, что человеку нужно на экране каждый день, а всё остальное считайте кандидатом на скрытие. Условный расклад для компании с отделами розницы и опта:
| Роль | Что оставить | Что можно убрать |
|---|---|---|
| Новичок | разделы «Сделки», «Задачи», «Почта» и одну рабочую воронку | внутренние поля, чужие воронки, подсказки и промо amoCRM |
| Опытный менеджер | свою воронку целиком | себестоимость и служебные поля для отчётов |
| Отдел опта | свою воронку и её этапы | воронку и этапы розницы |
| Руководитель | всё | ничего: он разбирает сделки всего отдела |
Условный пример: два стажёра отдела розницы первые недели принимают входящие заявки в воронке «Розница», звонят по скрипту и ставят задачи. Всё сверх этого для них — лишние вопросы и лишние клики. Им нужны другие правила, чем остальному отделу, поэтому стажёров удобно собрать в отдельную группу.
Как настроить виджет «Скрытие полей, воронок, разделов, сделок»
Скрытие настраивают в виджете «Скрытие полей, воронок, разделов, сделок» в два действия: выбрать, кому применять правила, и отметить, что спрятать. Остальные сотрудники видят amoCRM как раньше. Настраивает администратор аккаунта. Путь к настройкам в amoCRM: «Настройки» → раздел виджетов и интеграций → «Скрытие полей, воронок, разделов, сделок от компании Про Автоматизацию» → «Настройки» в окне виджета.
Кому применять правила, выбирают вверху экрана: «Пользователь» — один сотрудник, «Группа» — отдел amoCRM или своя группа. Свою группу собирают кнопкой «Свои группы» → «Создать группу», в неё можно взять людей из разных отделов. У сотрудника действует один набор правил: личный, если он есть, иначе своей группы, иначе отдела. Наборы не складываются, поэтому личные правила полностью заменяют правила отдела.
Ниже на экране восемь разделов: «Разделы меню», «Воронки (pipelines)», «Этапы воронок», «Поля», «Теги», «История ленты», «Задачи», «Уведомления и Амма». В каждом свой «Режим»: «Без ограничений», «Черный список» — скрыть выбранное, «Белый список» — показать только выбранное. Поля прячутся в карточках сделок, контактов и компаний. В разделе «Теги» сделки с нужным тегом, например тестовые, можно убрать с канбана и из списка. Если прячете этапы чужой воронки, не отмечайте «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано»: они общие для всех воронок и пропадут везде.
Для группы стажёров настройка займёт пять шагов:
- Соберите группу. «Свои группы» → «Создать группу» → название «Стажёры» и участники → «Сохранить группу». Затем в «Кому применять» выберите «Группа» → «Стажёры».
- Оставьте три пункта меню. «Разделы меню» → «Белый список» → «Сделки», «Задачи», «Почта».
- Уберите чужие воронки и внутренние поля. «Воронки (pipelines)» → «Белый список» → «Розница». Затем «Поля» → «Черный список» → в «Сделках» отметьте «Себестоимость».
- Спрячьте отвлекающее. «Уведомления и Амма» → «Черный список» → «Амма: панель, кнопка чата и подсказки» и «Системные баннеры и промо amoCRM». Пункт «Всплывающие уведомления» не трогайте: он прячет и системные сообщения amoCRM.
- Сохраните. Кнопка «Сохранить настройки» записывает все разделы разом. Готово, когда появилась надпись «Настройки успешно сохранены».
Когда стажёры освоятся, удалите правила группы: «Удалить настройки» → «Подтвердить удаление». После этого на них снова будут действовать правила отдела.
Важно. Белый список без отмеченных пунктов прячет всё меню, включая «Настройки». Пункты, которые появятся позже, например от новых виджетов, он тоже скроет сам. Если сомневаетесь, начните с режима «Черный список», а на белый переходите, когда точно знаете, что оставить.
Сразу честно: виджет меняет только то, что сотрудник видит в веб-версии amoCRM, и защитой данных не служит.
Как проверить, что скрытие сработало
Проверьте глазами сотрудника: изменения он увидит после обновления страницы amoCRM (F5). Попросите стажёра обновить страницу и открыть сделку. В меню должно остаться три пункта, в «Сделках» — одна воронка, а строки «Себестоимость» в карточке быть не должно. После каждого сохранения просите отдел обновить страницу: без этого изменения доходят не сразу.
Если у кого-то из группы всё осталось на месте, проверьте, нет ли у него личных правил. Они главнее группы и отдела, даже пустые. Чтобы вернуть сотрудника под общие правила, выберите его в «Кому применять» → «Пользователь» и удалите личный набор: «Удалить настройки» → «Подтвердить удаление».
Итог. Сначала разделите лишнее на то, что сотруднику мешает, и то, что ему нельзя знать. Второе закройте правами пользователей amoCRM, первое спрячьте по ролям и проверьте глазами сотрудника. Начните с новичков: чистый экран им нужнее всех.
Вопросы и ответы
Можно ли скрыть от менеджеров телефоны клиентов?
Из вида — да. В разделе «Поля» прячут «Телефон» и «Email» в карточке контакта, а в разделе «История ленты» номера и адреса в письмах, чатах, примечаниях и задачах заменяются звёздочками. Под маску попадают и другие длинные числа, например ИНН. Базу клиентов это не защищает, для этого нужны права пользователей amoCRM.
Может ли менеджер видеть только свои сделки?
Нет, скрытием этого не сделать: условия по ответственному в виджете нет. Доступ к чужим сделкам ограничивают права пользователей amoCRM. Для порядка на канбане есть визуальный приём. Поставьте сделкам тег менеджера и в его личных правилах откройте раздел «Теги» → «Белый список» → «Скрывать» → «Сделку». Тогда на канбане останутся только сделки с этим тегом, а доступ к остальным не изменится. Личные правила заменяют правила отдела, поэтому перенесите в них и остальные настройки отдела.
Можно ли сделать поле «только для чтения»?
Скрытием — нет. Виджет прячет поле целиком, запретить правку видимого поля он не может. Скрытие подходит для полей, которые сотруднику не нужны вовсе.
Скроется ли поле у руководителя или администратора?
Да, если он входит в отдел или группу с правилами: администраторы от скрытия сами не освобождаются. Чтобы у руководителя было видно всё, заведите ему личные правила: «Пользователь» → все разделы «Без ограничений» → «Сохранить настройки».
Источники
- Страница виджета «Скрытие полей, воронок, разделов, сделок» — «Про Автоматизацию», по состоянию на 01.10.2026