Напоминание по дате в amoCRM: конец договора и день рождения
Разбираем, как дата из поля карточки сама превращается в задачу менеджеру: что умеет amoCRM штатно, что решить заранее и как включить правило без волны просроченных задач.
Напоминание по дате — это задача, которая сама появляется у менеджера за нужное время до даты из поля карточки amoCRM: окончания договора, доставки, дня рождения клиента. Без такой задачи дата просто хранится в карточке, и о продлении вспоминают, когда клиент уже ушёл. Начните с одного поля типа «Дата» и одного правила и проверьте его на тестовой сделке.
Почему о конце договора вспоминают поздно
О конце договора вспоминают поздно, потому что дата записана в карточке, а задачи к ней нет. Чтобы дата сработала, о ней должен вспомнить человек.
Условный пример: компания обслуживает офисную технику по годовым договорам. У сделок заполнено поле «Дата окончания договора», действующие договоры стоят на этапе «Договор действует». Понедельник, 10:20. Клиент звонит сам: договор закончился в пятницу, и предложения ему уже прислали другие подрядчики. Дата в карточке на месте, просто никто на неё не посмотрел.
Пока даты не превращены в задачи, они держатся на памяти: в блокноте менеджера или в выгрузке, по которой руководитель раз в месяц раздаёт задачи. Менеджер уходит в отпуск, и блокнот уходит вместе с ним. Так же срываются звонок накануне доставки и поздравление с днём рождения.
Как напомнить о дате штатными средствами amoCRM
Штатно напоминание в amoCRM — это задача со сроком и уведомление о нём. Проще всего поставить задачу вручную: в карточке выберите в блоке активности «Задача», заполните параметры и нажмите «Поставить». Срок берут из вариантов от «через 15 минут» до «через год» или указывают дату и время сами. Так менеджер может в день подписания договора сразу поставить задачу на дату окончания, если не забудет.
Автоматически задачу ставит триггер цифровой воронки, то есть автоматическое действие на этапе: нажмите «Настроить воронку» и добавьте этапу действие «Создать задачу». Задача появится при переходе сделки на этап, срок выбирают из вариантов вроде «через 3 дня» или задают свой в днях, часах и минутах. Отсчёт идёт от создания задачи, поэтому при договорах разной длины или перенесённой дате срок разойдётся с полем.
Для дней рождения есть поле «День рождения»: по нему amoCRM может сама создавать задачу в день события, за неделю или за месяц до него. Если таких вариантов хватает, для поздравлений больше ничего настраивать не нужно.
О сроке amoCRM напоминает уведомлением «Пора выполнить задачу» за 5, 15, 30 или 60 минут. Уведомления приходят на почту, в браузер, через Telegram-бота или в мобильное приложение. Где ещё помогают автоматические задачи, разобрано в статье «Автоматические задачи в amoCRM: где они реально помогают».
Что решить до настройки напоминаний
До настройки решите четыре вещи: от какого поля считать, когда напоминать, кому и по каким сделкам. Ответы потом станут настройками правила.
- Поле. Нужна дата в поле типа «Дата», «Дата и время» или «День рождения». Текстовое поле и примечание не подойдут. Если сейчас дату пишут текстом, заведите новое поле типа «Дата»: тип готового поля в amoCRM поменять нельзя.
- Время. О продлении удобно напоминать дважды: за месяц, чтобы обсудить условия, и за несколько дней для финального звонка. Доставку подтверждают накануне, с днём рождения поздравляют в сам день. Решите и время суток, например 9:00.
- Исполнитель. Обычно задачу получает ответственный по сделке, но продления можно поручить одному менеджеру. Задача встанет в ту же карточку, где поле: день рождения контакта даст задачу в контакте.
- Сделки. Напоминать нужно по живым договорам. Решите, на каких этапах стоят действующие сделки: задача о продлении по проигранной сделке только отвлечёт менеджера.
Как настроить напоминание виджетом «Автозадачи по дате»
Виджет «Автозадачи по дате» ставит задачу к дате из поля сделки, контакта или компании по вашему правилу. В amoCRM откройте «Настройки», раздел виджетов и интеграций, найдите «Автозадачи по дате от компании Про Автоматизацию», установите виджет и в его окне перейдите по ссылке «Настройки» на вкладку «Настройки». На экране «Правила постановки задач» нажмите «+ Добавить правило».
- Текст. В «Тексте задачи» напишите, что сделать, до 1000 символов. Имя клиента или дату туда не подставить, поэтому пишите так, чтобы задача была понятна в карточке.
- Поле. В «Сущности» выберите «Сделка», «Контакт» или «Компания», в «Поле с датой» укажите своё поле.
- Время. «За сколько часов» задаёт, когда появится задача: кнопки «за сутки», «за 3 дня» и «за неделю» подставят 24, 72 и 168, а отрицательное число поставит задачу после даты. «Срок выполнения» задаёт, к какому моменту её закрыть: дата плюс столько часов, отрицательное число — раньше даты.
- Исполнитель. В «Ответственном» оставьте «Сделка / Ответственный» (у контакта и компании — «Контакт / Ответственный» и «Компания / Ответственный») или выберите сотрудника, «Тип задачи» по умолчанию «Звонок».
- Этапы. В «Этапах для сделки» отметьте этапы действующих договоров. Если не отметить ничего, правило возьмёт «Любые этапы», включая «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано».
Важно. Ограничения по давности у правила нет: после включения оно сразу ставит задачи по всем прошедшим датам, и приходят они просроченными. Поэтому создайте правило, переключите его в заголовке на «Выключено», ограничьте этапами открытых сделок и нажмите «Сохранить». Фильтром amoCRM найдите на этих этапах сделки, по которым задача придёт сразу: дата уже прошла или до неё осталось меньше, чем в «За сколько часов». У лишних очистите дату или переведите их с этапа. Только потом включите правило и снова нажмите «Сохранить».
«Сохранить» записывает все правила разом, в ответ появится «Настройки сохранены». Правила работают независимо: одна сделка может получить задачи от нескольких.
| Задача | Поле с датой | «За сколько часов» | «Срок выполнения» |
|---|---|---|---|
| Продление за 3 дня, в 9:00 | «Дата окончания договора» | 63 | 18, до 18:00 дня окончания |
| Доставка накануне, в 9:00 | «Дата доставки» | 15 | 18, до 18:00 дня доставки |
| Поздравление каждый год | поле контакта типа «День рождения» | 0 | 18, до 18:00 в день рождения |
У поля «Дата» нет времени, поэтому часы считаются от полуночи: 72 часа дают 00:00 за три дня до даты, а 63 часа дают 9:00 того же дня. У поля «Дата и время» отсчёт идёт от времени в поле. Если срок выпадет раньше момента постановки, экран предупредит: «Срок раньше момента постановки — задача встанет уже просроченной».
Правило для поздравлений удобно создавать и включать 1 января. После включения оно сразу поставит задачи по всем дням рождения, уже прошедшим в этом году, и они придут разом просроченными. Этапов у контактов нет: правило возьмёт все контакты с заполненным днём рождения, так что заполняйте его только тем, кого поздравляете.
Для договоров обслуживания из примера начните с первой строки таблицы и этапа «Договор действует». Проверьте правило на тестовой сделке этого этапа с датой окончания «послезавтра»: задача появится в карточке с небольшой задержкой после сохранения. Затем очистите в ней дату и добавьте второе правило на то же поле, за месяц: «За сколько часов» 720, «Срок выполнения» −696. Задача придёт в 00:00, и на звонок будут сутки. Что делать, если клиент не взял трубку, разобрано в статье «Процесс продаж в amoCRM: цепочка задач после звонка».
Сразу честно: виджет работает только от дополнительного поля с датой, которое вы завели сами. «Дата создания», «Дата закрытия» и переход на этап в список полей не попадают, и задачу «через N дней после перехода на этап» ставит штатный триггер цифровой воронки. Выходных и рабочих часов виджет тоже не знает: если договор заканчивается в среду, задача за 3 дня придёт в воскресенье.
Итог. Напоминание по дате держится на решениях, принятых до настройки: дата лежит в поле нужного типа, правило знает, когда и кому ставить задачу, а в выборку попадают только живые сделки. Начните с одного правила для продлений, проверьте его на тестовой сделке и только потом добавляйте доставку и дни рождения.
Вопросы и ответы
Придёт ли менеджеру уведомление о такой задаче?
Да, сотрудника о новой задаче уведомит сама amoCRM по каналам, которые он выбрал в профиле. Сообщений в мессенджеры виджет не отправляет, он только ставит задачу.
Что будет, если дату в поле поменяли?
Виджет поставит новую задачу на новую дату, старая останется, её закройте вручную. Если вернуть прежнюю дату, повторной задачи не будет.
Можно ли ставить задачу каждый месяц?
В «Автозадачах по дате» нельзя: повтор есть только у поля «День рождения», по нему задача приходит каждый год. По полям «Дата» и «Дата и время» правило ставит одну задачу на одну дату, поэтому для ежемесячного звонка дату в поле обновляют.
Кто настраивает правила?
Обычно администратор аккаунта amoCRM: он устанавливает виджет и заводит поля с датами. Если отдельного администратора в компании нет, настройку полей и задач можно включить в сопровождение amoCRM.
Источники
- Страница виджета «Автозадачи по дате» — «Про Автоматизацию», по состоянию на 01.10.2026
- Создание новой задачи — справка amoCRM, по состоянию на 01.10.2026
- Триггер создания задачи — справка amoCRM, по состоянию на 01.10.2026
- Настройка напоминаний о задачах — справка amoCRM, по состоянию на 01.10.2026
- Типы полей — справка amoCRM, по состоянию на 01.10.2026
- Создание поля — справка amoCRM, по состоянию на 01.10.2026