Автозадачи по дате в amoCRM - задачи по полю с датой сделки

Первым делом установите виджет в вашу amoCRM систему:

• Зайдите в amoCRM → Настройки → Виджеты
• Найдите виджет «Автозадачи по дате» в каталоге
• Нажмите «Установить» и подтвердите установку
• Откройте расширенные настройки виджета

Нажмите «Добавить правило» — появится карточка с настройками. Заполните её:

• Текст задачи — что именно должен сделать менеджер
• За сколько часов — за какое время до даты поставить задачу: сутки = 24, три дня = 72, неделя = 168
• Поле с датой — то самое поле сделки, от которого считается срок
• Ответственный — по умолчанию ответственный самой сделки, но можно назначить конкретного сотрудника
• Тип задачи — звонок, встреча или любой ваш тип из amoCRM
• Этап для сделки — ограничить правило конкретным этапом воронки или оставить «Любой этап»

Каждое правило работает независимо, поэтому по одной и той же сделке можно ставить несколько напоминаний:

• за неделю до окончания договора — задача «Обсудить продление»
• за сутки до доставки — задача «Подтвердить адрес и время»
• за три дня до дня рождения клиента — задача «Поздравить»

Правило можно временно выключить тумблером — настройки при этом сохранятся. Когда всё готово, нажмите «Сохранить».

Виджет проверяет сделки в фоне, раз в час:

• Заполните поле с датой в тестовой сделке так, чтобы момент постановки уже наступил
• Дождитесь ближайшей проверки и откройте сделку
• В сделке появится задача с вашим текстом и сроком «Выполнить до»