ПРО Аналитика для amoCRM - отчёты, дашборды и план-факт по продажам

Подключите виджет «ПРО Аналитика» в аккаунте amoCRM, где команда ведёт сделки. После установки он появится в настройках виджетов, а весь интерфейс живёт в расширенных настройках — пять вкладок: «Дашборды», «Показатели», «Данные amoCRM», «Шаблоны» и «Доступ».

• Откройте amoCRM → Настройки → Интеграции / Виджеты
• Найдите виджет «ПРО Аналитика»
• Нажмите «Установить» и подтвердите доступы
• Откройте расширенные настройки виджета — дальше всё настраивается там

Вкладка «Данные amoCRM», раздел «Подключение и загрузка». Здесь видно, есть ли у виджета доступ к аккаунту и в какой таймзоне считаются цифры, а ниже — блок первичной выгрузки: за какой период поднимать историю.

• Выберите дату начала выгрузки: весь период, с начала года, последние 12 месяцев или своя дата
• Нажмите «Загрузить историю» — под кнопкой появится прогресс и счётчик загруженных сделок
• В таблице «Что уже выгружено» видно сделки, контакты, компании, задачи, события, звонки и примечания
• Строка «Данные amoCRM учтены по состоянию на …» показывает, насколько отчёты свежие
• Ниже — «Поля amoCRM, доступные в конструкторе»: из них потом собираются показатели

Вкладка «Шаблоны» — готовые наборы показателей под типовые задачи отдела продаж. У каждого шаблона видно, сколько внутри показателей и блоков, а кнопка «Посмотреть» раскрывает их список до установки.

Установка идёт мастером из четырёх шагов — вы отвечаете на вопросы, дашборд собирается сам:

• Выбрать шаблон — нажмите «Установить» на подходящей карточке
• Сопоставить поля — какие воронки считаем (если не выбрать ни одной, дашборд посчитает все), что считать деньгами и какая дата задаёт период
• Проверить цифры — предпросмотр значений и числа записей в расчёте
• Готово — показатели добавлены в библиотеку, дашборд собран, кнопка «Открыть дашборд» ведёт прямо к нему

Раздел «Данные amoCRM → Правила расчёта» — общий язык для всех отчётов: по каким правилам считаются деньги, периоды и время.

• Таймзона, в которой считаются дни и месяцы
• Что считать деньгами — бюджет сделки или любое своё числовое поле
• Какая дата задаёт период — например, дата закрытия или дата создания сделки
• Рабочий календарь: рабочие дни недели, начало и конец дня, праздники
• Норматив первой реакции в минутах — считается в рабочих минутах, а не в календарных

В разделе «Нормативы этапов» задаётся, сколько дней сделка может стоять на каждом этапе воронки. Кнопка «Заполнить по истории» подставит значения по прошлым прохождениям и покажет, на какой выборке они посчитаны — сохранение остаётся за вами.

Вкладка «Показатели» — библиотека всего, что виджет умеет считать: что за показатель, из какого источника, на каких дашбордах стоит и кто его автор. Кнопка «Создать показатель» открывает конструктор, у готовых показателей есть «Открыть в конструкторе» и «Дублировать».

• Шаг 1. Что считаем — простой показатель (источник: сделки, задачи или звонки; операция: количество, сумма, среднее; поле) или формула из уже созданных показателей, как в калькуляторе
• Шаг 2. Фильтры — условия по любым полям: воронки, этапы, ответственные, теги, свои поля; выполняться могут все условия или любое из них
• Шаг 3. Группировка — до двух разрезов: по менеджеру, этапу, воронке, источнику, дате с нужной единицей времени или по своим полям аккаунта
• Шаг 4. Вид — галерея блоков с пометкой «Рекомендуем», формат числа (число, деньги, проценты, дни, минуты) и как читать динамику: рост — это хорошо, снижение — это хорошо или без оценки

Предпросмотр справа считает цифры за текущий период и показывает, сколько записей попало в расчёт, поэтому ошибку в условиях видно сразу. Внизу — как блок будет выглядеть на дашборде.

Вкладка «Дашборды»: справа — список дашбордов с поиском, кнопками «Создать» и «Из шаблона», слева — выбранный дашборд. Их может быть несколько: для руководителя, для отдела продаж, для отдельной воронки; любой можно дублировать и удалить.

• Период — день, неделя, месяц или свой диапазон дат
• Фильтры по воронке и ответственному действуют сразу на все блоки
• «Добавить блок» открывает библиотеку показателей и сразу предлагает подходящий вид
• «Редактировать сетку» — двигать блоки, менять ширину и высоту, дублировать и убирать; в настройках блока меняются показатель, вид и название
• Клик по столбцу или сегменту графика фильтрует дашборд по этому срезу, а «Сохранить как срез» превращает такой фильтр в отдельный дашборд
• «Проверить, как считается» показывает формулу показателя и условия дашборда — цифру не приходится принимать на веру
• Клик по цифре открывает список сделок за ней: оттуда переход в карточку amoCRM и «Экспорт CSV»

Раздел «Данные amoCRM → Планы»: выбираете период и кому ставите план — менеджерам, отделам или компании целиком. Сверху сразу видно план, факт и процент выполнения, а рядом три прогноза до конца периода: линейный, по текущему темпу и по воронке.

Раздел «Сигналы» отвечает за то, чтобы о проблеме узнавали вовремя. Правило собирается из вида сигнала, воронки, этапа и порога — например, сделка стоит на этапе дольше норматива, нарушен норматив первой реакции или у сделки нет задачи. Сигналы попадают на дашборд и в ленту «Внимание».

• Нажмите «Добавить правило» и выберите вид сигнала
• Ограничьте его воронкой и этапом или оставьте «Все воронки» и «Все этапы»
• Задайте порог — сколько дней или минут считать проблемой
• Включайте и выключайте правила переключателем «Включено», не удаляя настройки

Вкладка «Доступ» — справочная: отдельной настройки прав в виджете нет, они берутся из amoCRM автоматически. На вкладке видно, под какой ролью вы зашли, и что доступно каждой роли.

• Администратор amoCRM — весь аккаунт: выручка, планы, все отделы и сотрудники; настраивает показатели, дашборды, шаблоны и правила
• Руководитель отдела — свой отдел: менеджеры, конверсия, задачи, проблемные этапы; смотрит дашборды по своему отделу
• Менеджер — только свои сделки: личный план, задачи, скорость реакции; не видит чужие суммы и клиентов