Готовые отчёты из шаблона
Мастер спрашивает воронки, поле выручки и дату периода — и собирает дэшборд за пару минут. Показатели из шаблона сразу попадают в библиотеку и доступны для правки.
Виджет забирает данные из amoCRM и считает выручку, конверсию воронки, длительность этапов, план-факт и активность менеджеров. Готовый набор показателей ставится шаблоном за несколько минут, свой показатель собирается в конструкторе без формул, а любую цифру на дэшборде можно раскрыть до списка сделок и перейти прямо в карточку.
Дэшборд собирается из блоков: сверху ключевые цифры, ниже воронка, выручка по менеджерам и сигналы. Клик по столбцу фильтрует весь дэшборд, а клик по цифре раскрывает её до списка сделок — с переходом в карточку amoCRM. Никаких выгрузок в таблицы между этими шагами нет.
Шаблоны отчётов, конструктор показателей, дэшборды, планы и сигналы — в расширенных настройках виджета
Мастер спрашивает воронки, поле выручки и дату периода — и собирает дэшборд за пару минут. Показатели из шаблона сразу попадают в библиотеку и доступны для правки.
Четыре шага — что считаем, фильтры, группировка и вид. Свой показатель собирается ответами на вопросы, а предпросмотр сразу показывает будущие цифры.
Опишите задачу словами — «выручка по менеджерам по месяцам» — и агент соберёт показатель и дэшборд. Предложение видно до сохранения, лишнего в аккаунте не появится.
Клик по значению открывает список сделок за ним — с переходом в карточку amoCRM и выгрузкой файлом. Отдельная кнопка показывает, по какой формуле и с какими условиями посчитано.
Активность, выручка и конверсия по каждому сотруднику и подразделению. Плитка на рабочем столе показывает данные с правами того, кто смотрит: менеджер видит только свои сделки.
План на месяц по менеджерам, отделам или компании. Рядом план-факт и три прогноза — линейный, по текущему темпу и по воронке, — чтобы увидеть провал до конца месяца.
Правила с порогами по воронке и этапу подсказывают, где сделка стоит дольше норматива или просрочена задача. Нормативы этапов заполняются по вашей истории в один клик.
Сделки, контакты, компании, задачи, события и звонки поднимаются из amoCRM один раз, дальше обновляются сами. На дэшборде видно, на какой момент учтены данные.
Ситуации, в которых руководитель считает продажи руками и узнаёт о проблеме в сделке слишком поздно
Каждый понедельник кто-то выгружает сделки в таблицу, сводит формулы и красит ячейки. Полдня работы ради цифр, которые устареют к среде.
Сделок много, выручки нет. Где именно они застревают и сколько дней там стоят — никто не считает, потому что руками это не посчитать.
О том, что месяц не выполнен, узнают тридцатого числа. Времени что-то изменить уже нет, а прогноза по текущему темпу под рукой не было.
У руководителя одна выручка, у отдела продаж другая: каждый считает по своим правилам и своей дате. Обсуждение результатов превращается в спор о методике.
Возьмем на себя рутину, проконтролируем менеджеров и предоставим отчеты для стратегических решений
