Запрет закрытия задач без результата в amoCRM

Сначала установите виджет в ваш аккаунт amoCRM:

• amoCRM → Настройки → Интеграции/Виджеты
• Найдите виджет «Запрет закрытия задач без результата»
• Нажмите «Установить» и подтвердите доступы

После установки в расширенных настройках виджета появятся вкладки «Параметры», «Исключения», «Инструкция» и «Техническая поддержка».

Откройте вкладку «Параметры». Сотрудники сгруппированы по отделам, и правило настраивается на каждого отдельно:

• Минимум символов по умолчанию — общее значение для аккаунта. Применяется к тем сотрудникам, у которых не задан персональный минимум
• Требовать результат — переключатель напротив сотрудника. Выключен — сотрудник закрывает задачи как обычно, без ограничений
• Минимум символов — персональное значение для конкретного сотрудника. Оставьте поле пустым, чтобы действовало значение по умолчанию
• Кнопки «Включить всех» и «Выключить всех» задают базовое состояние, дальше можно точечно поправить отдельных сотрудников
• После изменений нажмите «Сохранить настройки»

Чтобы требование результата не мешало рутинным задачам, на вкладке «Исключения» его можно снять точечно:

• Типы задач без результата — типы, которые сотрудник может закрывать в один клик, например «Встреча» или внутренние регламентные задачи
• Этапы без результата — воронки и этапы, на которых требование не действует. Пустой выбор означает, что запрет работает во всех воронках
• Исключения задаются для каждого сотрудника отдельно и перекрывают настройки с вкладки «Параметры»
• Не забудьте нажать «Сохранить настройки»

Комбинация переключателей, персональных минимумов и исключений закрывает большинство сценариев отдела продаж:

• Стажёры и новые менеджеры — требование включено, минимум символов выше среднего, исключений нет
• Опытные менеджеры — требование включено, рутинные типы задач вынесены в исключения
• Руководители и технические пользователи — переключатель выключен, работа с задачами не ограничена

Так дисциплина сохраняется там, где она нужна, и не мешает там, где мешала бы работе.

Откройте карточку сделки с активной задачей и убедитесь, что правило работает:

• Пока результат не заполнен или короче минимума, кнопка «Выполнить» серая
• При попытке нажать её поле результата подсвечивается красным
• Клик мимо задачи и клавиша Enter тоже не закроют задачу с коротким результатом
• Как только результат набран целиком, кнопка становится активной и задача закрывается обычным образом