Запрет удаления и редактирования примечаний в amoCRM

Сохраните историю коммуникаций и договорённостей с клиентом

Виджет блокирует удаление и изменение примечаний для выбранных менеджеров. Никаких «правок задним числом» и пропавших комментариев — вся история по клиенту остаётся в amoCRM.

Установить виджетСмотреть инструкцию →

Проблемы с примечаниями в amoCRM

Когда примечания можно менять и удалять, вы теряете контроль над историей

Примечания исчезают из карточки

Менеджеры могут случайно или намеренно удалить примечание, и вы теряете важные детали по клиенту.

«Переписывание» истории общения

Примечания можно редактировать задним числом, из-за чего сложно понять, что было на самом деле и когда это произошло.

Споры между менеджером и руководителем

Без неизменяемой истории появляются спорные ситуации: что обещали клиенту, кто говорил, кто виноват.

Потеря качества базы и аналитики

Когда комментарии можно менять и удалять, падает качество данных в CRM и искажается аналитика по работе отдела продаж.

Как виджет решает эти проблемы

Защита истории общения без ломки стандартного интерфейса amoCRM

Защита комментариев от «чистки»

Примечания больше нельзя удалять «по-тихому». История общения с клиентом сохраняется, а руководитель видит полную картину по сделке.

Прозрачность коммуникаций

Все договоренности, итоги звонков и важные детали остаются в карточке. Меньше споров и больше ответственности за фиксирование результатов.

Контроль качества заполнения

Если в компании принят регламент фиксировать результаты общения в примечаниях — виджет помогает соблюдать правила и предотвращает случайные правки.

Сохранение полной истории по клиенту

Примечания формируют реальную историю работы. Когда их нельзя удалять и переписывать, CRM становится надежным источником данных для аналитики и контроля.

Пошаговая настройка виджета

Следуйте простым шагам, чтобы настроить запрет удаления и редактирования примечаний:

Сначала установите виджет в ваш аккаунт amoCRM:

  • amoCRM → Настройки → Интеграции/Виджеты
  • Найдите «Запрет редактирования и удаления примечаний»
  • Нажмите «Установить» и подтвердите доступы

После установки в настройках виджета появятся вкладки: «Параметры», «Инструкция», «Техническая поддержка».

Подключить виджет сейчас

Откройте вкладку «Параметры» — здесь настраиваются глобальные запреты для каждого пользователя:

  • Для каждого менеджера можно включить следующие запреты:
    • Запрещено редактировать — запрещает менять уже добавленные примечания (комментарии) в карточках сделок, контактов и компаний
    • Запрещено удалять — блокирует удаление примечаний, чтобы история коммуникации не «пропадала»
  • Можно быстро «Включить всех» или «Выключить всех» и затем точечно отрегулировать доступы
  • После изменений обязательно нажмите «Сохранить настройки»
Важно:
Запреты относятся именно к примечаниям (комментариям) и не мешают стандартной работе с задачами, сделками и другими сущностями.

После включения запрета:

  • Кнопки «Удалить» и «Изменить» для примечаний становятся недоступны
  • Виджет предотвращает действия на уровне интерфейса: даже при быстрых кликах действие не выполнится
  • Это защищает историю общения и заметки менеджеров от случайных изменений
Совет:
Для руководителей и тимлидов можно оставить доступ на редактирование/удаление, а для стажёров и менеджеров — включить строгий режим.

Используйте разграничение прав, чтобы создать оптимальную систему доступа:

  • Стажёры и новые менеджеры — запрет редактирования и удаления
  • Опытные менеджеры — запрет удаления, редактирование по регламенту
  • Тимлиды и руководители — доступ к корректировкам при необходимости

Такой подход сохраняет дисциплину и защищает данные, не мешая рабочей гибкости.

После завершения настройки:

  • Сохраните изменения
  • Сообщите сотрудникам о новых правилах работы с примечаниями
  • Проверьте качество фиксации результатов общения — теперь важные комментарии не будут «пропадать»
Результат:
История коммуникаций сохраняется, меньше спорных ситуаций и выше доверие к данным в CRM.

Возможности виджета

Инструменты для защиты примечаний и прозрачной истории коммуникаций

Глобальный запрет действий с примечаниями

Настраивайте запрет на редактирование и удаление примечаний для выбранных менеджеров или отделов.

Сохранение истории коммуникаций

Примечания остаются в карточке и формируют надежную историю общения. Это повышает контроль качества и снижает количество спорных ситуаций.

Разграничение по ролям

Стажёрам — строгие ограничения, менеджерам — по регламенту, руководителям — доступ к корректировкам. Виджет легко подстраивается под структуру отдела.

Визуальная индикация ограничений

Заблокированные действия становятся тусклыми и помечаются визуально — сразу видно, что действие недоступно.

Работа без ломки интерфейса

Виджет не меняет стандартную логику amoCRM и не удаляет данные. Его можно оперативно отключить или скорректировать при изменении регламентов.

Безопасность и контроль данных

Данные в CRM становятся более надежными: меньше «потерь» и «правок задним числом», больше прозрачности в работе команды.

Освободим ваше время,
за счет автоматизации процессов и аналитики

Возьмем на себя рутину, проконтролируем менеджеров и предоставим отчеты для стратегических решений

Запрет удаления и редактирования примечаний в amoCRM | Про Автоматизацию