Автоматическое формирование документов

Откройте настройки виджета и выполните авторизацию Google. После подключения:

• на Google Диске автоматически создастся папка для документов
• все сгенерированные документы будут сохраняться в эту папку
• ссылку на эту папку можно найти в разделе настроек

Управляйте доступом к вкладке «Документы (Google)» в карточке сделки — определите, кто может формировать документы, а кто только просматривать их.

По умолчанию оба списка пусты — доступ закрыт для всех, включая администратора. Чтобы начать работу, добавьте себя в нужный список.

В настройках перейдите в блок создания шаблонов, затем:

• выберите тип: Документ / Таблица / Презентация
• введите название
• нажмите «Создать»

Чтобы шаблон заполнялся данными из amoCRM, добавьте в него ключи полей. Это могут быть данные сделки, контакта, компании, списков, товаров и т.д.

• В настройках выберите сущность: Сделка / Контакт / Компания / Списки
• Выберите поле (поддерживаются системные и дополнительные)
• При необходимости задайте функцию (прописью, инициалы, склонение и т.д.)
• Виджет сформирует ключ (например: {{contact_info.Email}})
• Скопируйте ключ и вставьте его в шаблон Google Docs в нужное место

• Откройте сделку → вкладка Документы(Google)
• Выберите шаблон
• Введите название файла и запустите генерацию
• Сформированный документ появится в списке

Доступные действия зависят от настроек: открыть документ, скачать, получить ссылку, удалить

• Откройте в воронке «Настроить»
• Добавьте триггер «Документы(Google)»

Укажите:

• момент запуска
• шаблон
• поле для записи ссылки
• этап, куда переводить сделку после генерации (если нужно)

Сохраните изменения — после этого документы будут формироваться автоматически по выбранному событию

*Генерацию документов можно настроить и через Salesbot