Формирование документов из сделки
Генерируйте договоры, счета и акты прямо в карточке сделки — без ручного копирования данных. Документ сразу появляется во вкладке «Документы(Google)».
Автоматическое формирование документов
Договоры, счета и акты из карточки сделки — в Google Docs
Виджет подставляет данные из amoCRM в шаблоны Google Docs: реквизиты клиента, суммы, товары и другие поля. Готовые документы можно скачать, отправить клиенту или выгрузить в СБИС для согласования.
Как это работает
Шаблоны Google Docs + данные из amoCRM = готовые документы в пару кликов или по триггеру.
Автоматизация воронки
Настройте триггер: выберите шаблон, поле для ссылки и момент запуска. Виджет сформирует документ и сохранит ссылку в нужное поле.
Шаблоны и ключи для подстановки
Создавайте шаблоны Google Docs и вставляйте ключи полей amoCRM (сделка/контакт/компания/списки и д.т.). При необходимости применяйте функции: прописью, склонение и т.д.
Контроль доступа
Настройте права доступа: кто может формировать документы и шаблоны, а кто — только просматривать
Инструкция по настройке
Следуйте шагам ниже — и вы сможете формировать документы вручную и автоматически.
Откройте настройки виджета и выполните авторизацию Google. После подключения:
- на Google Диске автоматически создастся папка для документов
- все сгенерированные документы будут сохраняться в эту папку
- ссылку на эту папку можно найти в разделе настроек
Управляйте доступом к вкладке «Документы (Google)» в карточке сделки — определите, кто может формировать документы, а кто только просматривать их.
По умолчанию оба списка пусты — доступ закрыт для всех, включая администратора. Чтобы начать работу, добавьте себя в нужный список.
В настройках перейдите в блок создания шаблонов, затем:
- выберите тип: Документ / Таблица / Презентация
- введите название
- нажмите «Создать»
Чтобы шаблон заполнялся данными из amoCRM, добавьте в него ключи полей. Это могут быть данные сделки, контакта, компании, списков, товаров и т.д.
- В настройках выберите сущность: Сделка / Контакт / Компания / Списки
- Выберите поле (поддерживаются системные и дополнительные)
- При необходимости задайте функцию (прописью, инициалы, склонение и т.д.)
- Виджет сформирует ключ (например:
{{contact_info.Email}}) - Скопируйте ключ и вставьте его в шаблон Google Docs в нужное место
- Откройте сделку → вкладка Документы(Google)
- Выберите шаблон
- Введите название файла и запустите генерацию
- Сформированный документ появится в списке
Доступные действия зависят от настроек: открыть документ, скачать, получить ссылку, удалить
- Откройте в воронке «Настроить»
- Добавьте триггер «Документы(Google)»
Укажите:
- момент запуска
- шаблон
- поле для записи ссылки
- этап, куда переводить сделку после генерации (если нужно)
Сохраните изменения — после этого документы будут формироваться автоматически по выбранному событию
*Генерацию документов можно настроить и через Salesbot
Освободим ваше время, за счет автоматизации процессов и аналитики
Возьмем на себя рутину, проконтролируем менеджеров и предоставим отчеты для стратегических решений
Освободим ваше время,
за счет автоматизации процессов и аналитики
Возьмем на себя рутину, проконтролируем менеджеров и предоставим отчеты для стратегических решений
