Автоматический поиск по связям
Виджет сам анализирует привязанные к сделке контакты и компанию, после чего находит другие сделки по этим же связям.
Виджет «Другие сделки» автоматически собирает историю клиента по контактам и компании в текущей сделке. Менеджер сразу видит все найденные сделки, их суммы, статусы, воронки, ответственных и выбранные поля без переходов по нескольким карточкам.
Контекст по клиенту, который менеджер получает сразу в сделке
Виджет сам анализирует привязанные к сделке контакты и компанию, после чего находит другие сделки по этим же связям.
Можно включить только сделки компании, только сделки контактов или оба источника сразу, в зависимости от вашей логики продаж.
Показываются активные, успешные и закрытые сделки клиента по всей CRM, а не только внутри текущей воронки.
В карточке можно показывать воронку, статус, сумму, дату создания, ответственного и выбранные кастомные поля сделки.
Каждая найденная сделка кликабельна, поэтому менеджер может сразу перейти в нужную карточку и продолжить работу.
Если в сделке меняются контакты или компания, виджет обновляет список связанных сделок и держит информацию актуальной.
Типовые сценарии, где история связанных сделок экономит время и снижает ошибки
Когда сделки разбросаны по разным контактам, компаниям, воронкам и статусам, менеджеру приходится вручную искать контекст клиента по нескольким карточкам.
Без быстрого списка прошлых и текущих сделок сложно понять, что клиент уже покупал, на каком этапе другие продажи и где есть пространство для upsell и cross-sell.
Если в карточке не видно, что по этому клиенту уже есть другая активная сделка у коллеги, появляется риск конфликтов и двойной коммуникации.
Перед встречей или звонком менеджер тратит время на ручной переход в карточки компании и контакта, вместо того чтобы сразу увидеть всю историю взаимодействия в сделке.
Виджет находит связанные сделки по контактам и компании, показывает счетчики и раскрывает найденную сделку без перехода из карточки.
Все сделки, найденные по контактам и компании из текущей карточки.
Список обновляется автоматически при изменении связей сделки.
Тарифы
Возьмем на себя рутину, проконтролируем менеджеров и предоставим отчеты для стратегических решений
Стоимость
Бесплатный виджет
