Проверка оплат в amoCRM - автоматическое сопоставление платежей со сделками

Установите виджет в аккаунт amoCRM и перейдите в его раздел «Расширенные настройки». Все рабочие параметры находятся именно там: организации, банковские счета и правила сопоставления платежей.

• amoCRM → Настройки → Интеграции/Виджеты
• Найдите виджет «Проверка оплат»
• Откройте вкладку «Расширенные настройки»

В блоке «Организации T-Bank» заполните ИНН и КПП, затем нажмите «Добавить организацию». После сохранения организация должна появиться карточкой в списке.

• ИНН — обязательное поле, проверяйте длину и корректность
• КПП — обязательное поле формы (для ИП часто используют значение 0)
• После создания нажмите «Обновить», чтобы увидеть актуальный статус

Для рабочей проверки оплат организация должна быть авторизована. В карточке организации нажмите «Подключить T-Bank» и завершите OAuth в открывшейся вкладке.

• Статус «Не авторизована» означает, что оплата не будет корректно сопоставляться по этой организации
• После OAuth обновите список организаций
• Убедитесь, что появились банковские счета, которые можно использовать в правилах

Перед созданием правила убедитесь, что у вас есть все опорные значения:

• Salesbot — сценарий, который должен запускаться после успешного сопоставления
• Поле amoCRM — поле сделки для поиска по паттерну (используется ID поля)
• Номер счета в банке — конкретный счет организации, по которому проверяется платеж

Паттерн — это фрагмент текста из назначения платежа, где символ *заменяет искомое значение. Именно значение на месте * используется для поиска сделки в amoCRM.

Используйте ровно один понятный фрагмент назначения платежа до/после значения, чтобы снизить ложные совпадения.

• №* → извлечет 178187 → найдет сделку с номером 178187
• заявке №* → извлечет номер заявки → найдет сделку по этому номеру
• счету №* от → извлечет номер счета → найдет сделку по этому номеру
• СБП *. Терминал → извлечет номер операции → найдет сделку по этому номеру

В блоке «Правила сопоставления платежей» заполните поля: название, паттерн, Salesbot, поле amoCRM (ID поля для поиска по паттерну) и номер счета в банке. Затем нажмите «Создать правило».

• Сначала создайте одно тестовое правило на узкий паттерн
• Проведите тестовый платеж с контролируемым назначением
• Проверьте, что найдена корректная сделка и запустился нужный Salesbot

Чтобы правила работали стабильно на боевом потоке оплат, придерживайтесь простых принципов:

• Не используйте слишком общий паттерн вроде 1 — это дает ложные совпадения
• Для разных типов платежей создавайте отдельные правила
• Давайте правилам понятные названия: «СБП по заявке», «Счет юрлица», «Оплата терминал»
• Регулярно проверяйте активность правил и отключайте устаревшие