Яндекс Диск для amoCRM - файлы сделок на корпоративном Диске

Подключите виджет «Интеграция с Яндекс Диском» в аккаунте amoCRM. После установки он появится в расширенных настройках, в карточках сделок, контактов и компаний, а также в цифровой воронке.

• Откройте amoCRM → Настройки → Виджеты
• Найдите виджет «Интеграция с Яндекс Диском от компании Про Автоматизацию»
• Подтвердите доступы и завершите установку

Виджет работает с одним корпоративным аккаунтом Яндекса на весь amoCRM: файлы всех сотрудников лежат на этом Диске, а сотрудникам не нужно ничего подключать у себя.

• Откройте расширенные настройки виджета → вкладка «Настройки»
• В блоке «Подключение Яндекса» нажмите «Подключить Яндекс»
• Войдите в аккаунт Яндекса в открывшемся окне и скопируйте код подтверждения
• Вставьте код в поле и нажмите «Подтвердить»

Виджет сам создаёт структуру папок внутри одной корневой папки, поэтому Диск не превращается в свалку файлов.

• «Корневая папка» — папка на Диске, внутри которой создаются папки сделок, контактов и компаний. По умолчанию amoCRM
• «Шаблон имени папки» — из чего собирается имя папки сущности. Доступны {id} и {name}, по умолчанию {id}_{name}
• «Показывать связанные сущности» — в панели сделки будут видны папки её контактов и компаний
• «Общая папка» — одна папка на аккаунт, которая видна во всех карточках: регламенты, презентации, шаблоны договоров

Чтобы ссылка на папку была видна прямо в карточке и уходила в другие интеграции, укажите поля, куда виджет её запишет.

• В блоке «Поле со ссылкой на папку» выберите поле сделки, контакта, компании и покупателя
• Оставьте «Не записывать», если для какой-то сущности ссылка не нужна
• Ссылка записывается действием цифровой воронки, если в блоке включён переключатель «Записать ссылку в поле сущности»

Записи разговоров и вложения из переписки занимают больше всего места в amoCRM. Виджет складывает их на Диск автоматически.

• «Сохранять записи звонков» — записи из ленты amoCRM уходят в папку сделки. Название папки задаётся отдельно, по умолчанию «Звонки»
• «Сохранять файлы из чатов» — вложения из переписки с клиентом попадают в папку «Чат»
• Для чатов можно выбрать типы файлов: изображения, голосовые, аудио, документы, видео

Файл с Диска можно отдать клиенту ссылкой, не пересылая его почтой и не открывая доступ ко всей папке.

• «Права по умолчанию» — просмотр, редактирование или просмотр без скачивания
• «Срок жизни ссылки» — на час, до конца дня, на сутки, на неделю, на месяц, бессрочно или свой срок в минутах
• «Публиковать загруженные файлы сразу» — у каждого нового файла ссылка появляется автоматически

Вкладка «Права сотрудников» определяет, что каждый сотрудник может сделать с файлами из карточки amoCRM. Для каждого действия есть три уровня: «Нет», «Отв.» и «Да».

• Создание папок, просмотр файлов, изменение (загрузка, переименование, перемещение)
• Перемещение в корзину и удаление без корзины
• Публичные ссылки — кто может выдавать доступ клиенту
• Просмотр и изменение общей папки — отдельно от папок сущностей

Шаблон — это структура папок, которую виджет создаёт внутри папки сущности: вручную из карточки или автоматически блоком цифровой воронки.

• Откройте вкладку «Шаблоны папок» и нажмите «Новый шаблон»
• Задайте название и соберите дерево папок с вложенностью
• Включите «Шаблон по умолчанию», если он должен применяться, когда в блоке воронки шаблон не выбран
• Готовые шаблоны можно изменить, удалить или сделать основным кнопкой «Сделать основным»

После настройки в карточке сделки, контакта и компании справа появляется панель с деревом папок этой сущности.

• Перетащите файлы в панель или сразу на нужную папку — загрузка идёт без открытия Диска
• Правая кнопка мыши по папке или файлу открывает меню: обновить, переименовать, скачать, поделиться, загрузить файлы, создать папку
• «Поделиться» открывает окно с правами и сроком ссылки, ссылка сразу копируется в буфер обмена
• Файл можно отправить в корзину, восстановить из неё или удалить навсегда с подтверждением
• Вкладка «Журнал» показывает, кто и когда загружал, скачивал, переименовывал файлы и выдавал ссылки

Действие виджета в Digital Pipeline создаёт структуру папок на нужном этапе воронки — например, когда сделка переходит в «Подготовка договора».

• Добавьте действие виджета на нужный этап цифровой воронки
• Выберите «Структуру папок»: готовый шаблон или свои папки списком через запятую
• При необходимости включите «Открыть публичный доступ к папке» и задайте права и срок доступа
• Включите «Записать ссылку в поле сущности», чтобы ссылка на папку попала в поле из настроек виджета

Вкладка «Выгрузка из amoCRM» разово переносит уже накопленные вложения на Яндекс Диск и освобождает место в аккаунте.

• Выберите, что переносим: сделки, контакты или компании
• Укажите возраст файлов — переносятся файлы старше указанного срока
• Включите «Удалять файлы из amoCRM», если место должно освободиться сразу
• Нажмите «Запустить выгрузку» и следите за состоянием в блоке «Последняя выгрузка»